O verão havia chegado àquela cidade.

Um jovem está se apresentando com um boneco em frente a um ponto de ônibus à beira-mar. Apenas duas crianças estão assistindo ao seu show. No entanto, elas logo perdem o interesse e saem correndo.

O jovem é um viajante. Ele tem dois companheiros em suas viagens. Uma boneca decrépita que se move sem fios e um juramento poderoso feito há muito tempo.

Quando ele começa a sentir desespero, uma jovem vem falar com ele. Ela tem um sorriso amigável e inocente. Após esse encontro com ela, o jovem começa a viver naquela cidade.

Passando dias tranquilos envolto nas cenas do verão. Encontros com garotas sob a luz do sol.

O verão se estende infinitamente. Sob o vasto céu azul. Sob o ar em que ela espera.