Depois de salvar de bandidos uma artista itinerante chamada Rita enquanto estavam a caminho de Elfhelm, Guts, Casca e Puck chegam a uma pequena cidade castelo para descansar. Ao chegarem, descobrem uma doença que transforma as suas vítimas em “Mandragorans”, levando-os a enlouquecer e matar pessoas, mesmo os seus entes queridos, sem pensar.