A única luz na vida de Ilmari Elias Laitinen é North-of-Moon, um mundo peculiar habitado por uma raça de lobos antropomórficos, onde ele pode entrar através do seu guarda-roupa.

Aqui, ele sofre sob os cuidados do seu pai conservador e laestadiano; lá fora, ele aventura-se em missões fantásticas com Sampo, o seu melhor amigo e um menino-lobo da mesma idade.

Como North-of-Moon parece moldar-se de acordo com os desejos de Ilmari — as pessoas são tão amigáveis quanto o clima é bom, e todas as aventuras têm um final feliz —, ele sabe que nada pode machucá-lo lá. Mas, à medida que cresce, Ilmari descobrirá que o reino dentro de seu guarda-roupa está igualmente interessado em refletir partes de si mesmo que ele preferiria manter escondidas…